Les tags sont des étiquettes personnalisables qui vous permettent de classer et retrouver facilement vos devis et factures selon leur domaine d’activité. Par exemple : chauffage, climatisation, plomberie, etc.

Comment créer un tag ?

Voici les étapes à suivre pour créer et utiliser des tags dans votre interface :

1. Accédez à la gestion des tags

   Cliquez sur l’icône roue crantée (⚙️) située en haut à gauche de votre écran pour ouvrir le menu des paramètres.

   

2. Allez dans (1) “Gestion des tags”

Une fois dans les paramètres, sélectionnez la section “Gestion des tags”.

(2) Créez vos tags personnalisés

Cliquez sur “Créer un tag”

saisissez le nom de votre choix, puis cliquez sur “Créer”

Par exemple :

• Chauffage
• Climatisation
• Plomberie

Vous pouvez créer autant de tags que nécessaire selon votre activité.

1. Ajoutez un tag à un devis ou une facture existante

   Une fois votre devis ou facture créé, ajoutez un tag en cliquant sur le + dans la section “Tags”